Naruto ist zusammen mit Jiraiya nach seinem 2 1/2 jährigen Training nach Konoha zurückgekehrt. Dort trifft er auf Sakura, Kakashi, Temari, Tsunade, Shizune und Konohamaru. Zweieinhalb Jahre lang ging Naruto bei Jiraiya und Sakura bei Tsunade in die Lehre, und nun will sie wissen, ob das Training was bewirkt hat. Die beiden müssen ihre Trainingsergebnisse zeigen und gegen Kakashi kämpfen.
Naruto erfährt, dass alle außer er selber bereits Chu-Nin sind. Neji, Temari, Kankuro sind sogar schon Jo-Nin und Gaara bereits der neue Kazekage. Währenddessen tauchen zwei Akatsuki-Mitglieder in Suna auf. Es handelt sich um Sasori und Deidara. Naruto, Sakura und Kakashi treffen sich auf dem dritten Trainingsgelände - dort wo die zwei zusammen mit Sasuke Ge-Nin geworden sind. Die Aufgabe von Naruto und Sakura ist es, Kakashi wie vor 2 1/2 Jahren die zwei Glöckchen abzunehmen.